Mithilfe von PlanningPME können Sie Ihre Termine und Einsätze bei Ihren Kunden verwalten. Die Anzahl der Kunden ist unbeschränkt.

Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie eine neue Aufgabe erstellen, diese einem Kunden zuordnen müssen, und wenn Sie möchten, dass auf dem Bildschirm der Name des Kunden angezeigt wird, für den Sie arbeiten, müssen Sie diese Funktion aktivieren.

Aktivieren Sie diese Option zunächst im Menü Einstellungen -> Optionen -> Daten und wählen Sie "Kunden aktivieren" aus.
Jetzt finden Sie unter "Daten" ein Menü "Kunden".

Um einen neuen Kunden zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen". Dann können Sie alle Daten in das Kundenblatt eingeben: Name des Unternehmens, Name des Ansprechpartners, Adresse, E-Mail usw…

Um einen Kunden zu entfernen, wählen Sie den Kunden aus der Liste aus, indem Sie das Kästchen ankreuzen, und klicken Sie auf "Entfernen". Um einen Kunden zu bearbeiten, klicken Sie direkt auf den Namen des Kunden in der Liste und bearbeiten Sie sein Blatt.

Schließlich können Sie, wenn Sie eine Aufgabe erstellen, den Kunden direkt aus dem Dropdown-Menü des Fensters "Schnelle Erstellung" oder des vollständigen Fensters auswählen. 

Sie können den Kunden in der Aufgabenbeschreibung anzeigen, wenn Sie dieses Feld im Menü Daten -> Aufgabenbeschreibung -> Bezeichnung ausgewählt haben.

Bei der Erstellung einer Aufgabe vom vollständigen Fenster aus, können Sie jetzt einen Kunden direkt erstellen, indem Sie auf das Symbol klicken: 
Die Details des Kundenblatts werden angezeigt und Sie können einen neuen Kunden erstellen, indem Sie auf "Hinzufügen" klicken. 

Ihr neuer Kunde ist jetzt erstellt und wird im Aufgabenfenster angezeigt:

Wenn Sie den Kunden ausgewählt haben, können Sie mithilfe dieses Symbols auch direkt auf die Kundendaten zugreifen, ohne in das Menü Daten -> Kunden gehen zu müssen.

Sie können zur Kundenansicht auch über das Dropdown-Menü auf der rechten Seite gelangen, das nachstehend eingekreist ist, oder mithilfe des Filters "Kunde", der sich oben in der Planung befindet (wie oben angegeben), die Aufgaben eines einzigen Kunden anzeigen.

Um den Einstieg zu erleichtern und die Planung zu konfigurieren, können Sie jetzt direkt Ihre eigenen Daten wie Ressourcen, Kunden und Projekte importieren. So können Sie Einträge massiv in die Planung integrieren und sparen wertvolle Zeit.

Tutorial - Datenimport

Anstelle eines langen Dropdown-Menüs mit Kunden können Sie die "intuitive Eingabe" aktivieren, um schnell einen Kunden auszuwählen, indem Sie nur die ersten Buchstaben der Bezeichnung eingeben.

Siehe das Kapitel über die: benutzerdefinierten Zugriffsrechte.