Erstellung benutzerdefinierter Felder
Durch das Erstellen zusätzlicher Felder können Sie PlanningPME Web Access an Ihre Bedürfnisse anpassen, da Sie für Ihren Tätigkeitsbereich spezifische Daten hinzufügen können.
Sie können in folgenden Fenstern neue Daten eingeben:
- Ereignis
- Kunde (Möglichkeit, eine Ausrüstungsliste zuzuordnen)
- Personalressourcen
- Materialressourcen
- Projekt
- Maschinen Reiter
Wie erstellt man benutzerdefinierte Felder?
Beim Erstellen eines zusätzlichen Felds verfügbare Optionen
Zoom auf Kundenausrüstung
Erstellen des Zusatzfeldes « Unterschrift»
Auswahl der angezeigten oder versendeten Informationen
Überblick über die verschiedenen verfügbaren Feldtypen
Hier sind die verschiedenen Feldtypen, die Sie erstellen können.
Und hier ist ein Überblick über diese Felder in den Datenfenstern:
Auswahl: Mit den Kriterien, die Sie möchten, wird ein Dropdown-Menü erstellt.
Kommentare: Möglichkeit, einen freien Text einzugeben.
Datum: Möglichkeit, ein Datum auszuwählen: zum Beispiel das Geburtsdatum Ihrer Personalressourcen.
Datei: Möglichkeit, ein Dokument hochzuladen und/oder zu speichern. Wenn eine Datei an ein Ereignis angehängt ist, wird auf dem Ereignis ein Symbol angezeigt.
Uhrzeit: Möglichkeit, einen Zeitplan auszuwählen.
Hyperlink: Möglichkeit, einen Link anzugeben, um ihn dann einfach aus der Veranstaltung heraus öffnen zu können. (Zum Beispiel ein Weblink zu einem Online-Meeting)
Dezimalzahl / Ganze Zahl: Möglichkeit, eine Dezimalzahl oder eine ganze Zahl einzugeben.
Ja / Nein: Kontrollkästchen
Standort: Dieses zusätzliche Feld ist mit der mobilen Version von PlanningPME verbunden. Es wird damit möglich sein, den Standort Ihres Mitarbeiters zu ermitteln, wenn er eine Arbeit ausführt. Seine Standortdaten werden dann hier angezeigt, nachdem Ihr Mitarbeiter seine Aufgabe abgeschlossen hat.
Unterschrift: Dieses zusätzliche Feld ist mit der mobilen Version von PlanningPME verbunden. In der Tat können Sie anhand der mobilen Version eine Signatur Ihres Kunden haben und im Anhang sehen.
Trennlinie: Um Ihre verschiedenen Felder im Fenster zu organisieren. "LINK" - "TEXT"
Wie erstellt man benutzerdefinierte Felder?
Von PlanningPME Web Access gehen Sie zum Menü "Daten" -> "zusätzliche Felder".:
Daten: Wählen Sie das Fenster aus, in dem Ihre neuen Felder erscheinen sollen.
Titel der Registerkarte: Wenn Sie Ihre benutzerdefinierten Felder in einer neuen Registerkarte erstellen möchten, geben Sie den Namen Ihrer Registerkarte ein und klicken Sie dann auf "Speichern".
Anschließend haben Sie die Möglichkeit, in dieser Registerkarte mehrerer zusätzliche Felder zu erstellen, indem Sie auf "Hinzufügen" klicken.
Beim Erstellen eines zusätzlichen Felds verfügbare Optionen
Je nach dem Typ des Felds, das Sie erstellen, sind verschiedene Optionen verfügbar:
Typ: Siehe vorhergehendes Kapitel zu Feldtypen
Feld: Name des Felds in der Datenbank: darf weder Leerzeichen noch Akzente enthalten und wird in Großbuchstaben geschrieben.
Bezeichnung: Name, der bei der Planung angezeigt wird
Breite: Breite des Felds in Pixel. Sie können erstmal einen Wert von 200 eingeben, den Sie dann nach Bedarf anpassen können.
Höhe: Höhe des Felds in Pixel. Sie können erstmal einen Wert von 200 eingeben, den Sie dann nach Bedarf anpassen können.
Pflichtfeld: Sie können die Benutzer zwingen, bestimmte spezifische Angaben auszufüllen. Die Pflichtfelder werden rot umrahmt.
Standardwert:: Standardwert dieses Felds, wenn es nicht ausgefüllt wird.
In mobiler Version sichtbar: Dieses Feld wird den Benutzern angezeigt, unabhängig davon, ob sie eine mobile Lizenz haben oder nicht.
Read-only: Dieses Feld kann nicht bearbeitet, sondern nur angezeigt werden.
Zoom auf Kundenausrüstung
Sie können Ihren Kunden Ausrüstung zuordnen. Dieser Begriff "Ausrüstung" kann jeder Art von Objekten oder Unterlagen entsprechen, die Sie mit Ihrem Kunden verbinden möchten: Maschinen, Ansprechpartnern, Verträgen, Unterlagen, Projekten…
Ausrüstungsüberblick im Kundenblatt:: Es erscheint eine neue Registerkarte mit der Ausrüstung des Kunden.
Anmerkung: Die Kundennummer ist unbedingt erforderlich, damit die neu erstellte Registerkarte des Typs "Ausrüstung" angezeigt wird.
Auswahl von Ausrüstungsgegenständen bei der Erstellung eines Ereignisses: Wenn Sie den Kunden auswählen, wird seine Ausrüstungsliste angezeigt.
Erstellen des Zusatzfeldes « Unterschrift»
cf. Elektronische Unterschrift
Anzeigen oder Versenden benutzerdefinierter Felder
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- Erstellen Sie Ihre Online Planung und greifen darauf zu
- Verwalten Sie Ihre Angestellten und Einrichtungen
- Planen Sie Ereignisse, Verabredungen und Abwesenheiten.
- Importieren Ihre Daten in die Planung
- Die auf den Aufgaben angezeigten Informationen anpassen
- Wählen Sie Zeitskala-Perioden aus und filtern Sie Ihre Daten
- Erstellen Sie Benutzer mit spezifischen Zugriffsrechten
- Vereinfachen Sie Ihre täglichen Aktivitäten dank dieser Funktionalitäten
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- Vorteile der Online-Planung
- Anmeldung bei der Planung
- Vorführung der Schnittstelle
- Die verschiedenen Zeitplan Ansichtstypen
- Ansicht nach Zeiträumen
- Filtern
- Suche
- Die Menüs
- Planungsbereich: Ereignisse und Abwesenheiten erstellen
- Das in der Planung verwendete Vokabular
- Importieren Ihre Daten in die Planung
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- Erstellen von Ereignissen
- Automatische Ergänzung / intuitive Eingabe
- Zuweisen eines Ereignisses zu mehreren Ressourcen
- Verwaltung periodischer Ereignisse
- Bearbeitung eines Ereignisses
- Teilen einer Veranstaltung
- Aufteilen einer Veranstaltung auf ganze Tage
- Verbieten der Bearbeitung eines Ereignisses
- Erzwingen des Erstellens eines Ereignisses
- Entfernen eines Ereignisses
- Ganztägige Events oder Events in Stunden
- Weisen Sie Ihren Ereignissen eine Dauer zu
- Weisen Sie einen Zuweisungsprozentsatz zu
- Optionen der Ereignisse
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- Erstellung und Änderung einer "Nichtverfügbarkeit"
- Schnelle Erstellung eines Urlaubsantrags
- Einstellung von Blättern
- Verfolgung von Abwesenheiten und Nichtverfügbarkeiten nach Ressourcen
- Automatisierung des Workflows für Urlaubsanträge
- Warnmeldung und Abwesenheitsüberwachung
- Konfigurierung der Feiertage
- Arbeitswoche
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- Definition
- Kontexte aktivieren
- Individuelle Kontexte eingeben
- Eintragen von Kontexten in die Planung
- Ändern, Löschen oder Kopieren eines Kontextes
- Ereignisse innerhalb eines Kontextes anlegen
- Wählen Sie die im Zeitplan angezeigten Informationen aus
- Filtern Sie die Planung nach Kontext
- Verwaltung der Benutzerberechtigungen
- Die Bezeichnung Kontext umbenennen
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- Wozu soll ich die Funktion "Kunden" verwenden?
- Wie kann man die Funktion "Kunden" in PlanningPME Web Access aktivieren?
- Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen von Kunden
- Verbinden eines Kunden mit einer Aufgabe / Zuordnen eines Kunden zu einer Aufgabe
- Erstellen, Anzeigen und Bearbeiten eines Kundenblatts im Arbeitsfenster
- Kundenansichten und Filter
- Importieren Ihrer Kundendatenbank
- Automatische Ergänzung: intuitive Eingabe
- Benutzerdefinierte Zugriffsrechte auf Kunden
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- Zugang zur Monatsplanung
- Navigieren Sie mühelos von Tag zu Tag
- Sehen Sie sich die aktuelle Woche an
- Erstellen Sie individuelle und einmalige Zugänge
- Wählen Sie die angezeigten Informationen
- Rufen Sie einen Kunden auf seiner Festnetznummer oder seinem Handy an
- Zeigen Sie die Adresse des Kunden auf einer Google Maps-Karte an.
- FAQ
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