Terminplanungssoftware für Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsfirmen
Planen Sie Ihre Prüfungen, Jahresabschlüsse und Feiertage, indem Sie die Arbeitslastverteilung, qualifiziertes Personal und den Remote-Arbeitsplan zentralisieren.
- Der Sektor: Dienstleistungen, die umfangreiche Planung erfordern
- Was du mit einer guten Planungspraxis erreichen kannst
- PlanningPME: Planungstool, das die Realitäten von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften widerspiegelt
- 3 praktische Beispiele für alltägliche Nutzung in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Vergleichstabelle: Excel vs. gemeinsamer Kalender vs. PlanningPME
- Implementierung von PlanningPME in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: 5 bewährte Verfahren
- Für eine gut organisierte Arbeitsbelastung und ruhigere Teams
- Fallstudie von Kunden - Sie sprechen von uns
- FAQ
Zusammenfassend
In einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsfirmen hängt die Leistung nicht ausschließlich von technischen Fähigkeiten ab. Es hängt auch von der Fähigkeit ab, Aufgaben im Detail zu planen (Kundenprüfungen, interne/Firmenprüfungen, Abschlüsse), die Spitzenbelastung während der Steuersaison zu bewältigen, das Remote-Arbeiten zu organisieren und Schulungen sowie Fehlzeiten zu ermöglichen, ohne Fristen zu verpassen. Diese Seite erklärt, wie man einen realistischen Arbeitsplan erstellt und wie PlanningPME Teams (Partner, Direktoren, Manager, leitende Mitarbeiter, Junior-Mitarbeiter, Work-Study-Studenten, Praktikanten und Subunternehmer) hilft, mehr Klarheit, Sicherheit und bessere Qualität zu gewinnen.
Der Sektor: Dienstleistungen, die umfangreiche Planung erfordern
Prüfungs-, Buchhaltungs- und Beratungsfirmen arbeiten nach einem engen Zeitplan: Jahresende, halbjährliche Überprüfungen, Ad-hoc-Einsätze (Abordnungen von Kunden/Kanzlei), Einsätze mit Reisen und manchmal Übernachtungen, ganz zu schweigen von kontinuierlicher beruflicher Weiterbildung und Weiterbildung von Teams.
1) Ein markantes (und oft unterschätztes) saisonales Muster
Zwischen Januar und Mai steigt der Druck: Abschluss der Abrechnungen, Entscheidungsfindung, Produktion, Korrekturlesen und Kundengespräche. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Rest des Jahres "ruhig" ist: gesetzliche oder vertragliche Prüfungen, halbjährliche Überprüfungen, einmalige Aufgaben, Qualitätskontrollen und die Vorbereitung der Prognose für die kommende Saison. Die Herausforderung besteht nicht nur darin, "einen Zeitplan zu füllen". Es ist eine Frage der Ausrichtung:
- Arbeitsbelastung (Arbeitstage)
- Erforderliche Dienstzeit und Erfahrung
- Fachgebiete
- Verfügbarkeit (Jahresurlaub, Ersatzurlaub, Krankheitsurlaub, Schulungen, Feiertage)
2) Multidisziplinäre Teams und eine Organisation in ständigem Wandel
In einer Kanzlei folgen Projekte nacheinander mit Teams, die sich ständig weiterentwickeln: ein Junior-Mitarbeiter, der die Grundlagen lernt, ein erfahrener Mitarbeiter, der dafür sorgt, dass alles reibungslos läuft, ein Manager, der die Arbeit überwacht, und ein Partner, der als Mediator fungiert. Dazu kommen Work-Study-Studenten, Praktikanten und in manchen Fällen auch Subunternehmer: Ohne ein gemeinsames Planungstool werden Entscheidungen zu spät getroffen und die Tage werden nicht machbar.
3) Remote-Arbeiten, Audit- und Datenanalysetools sowie neue Produktionspraktiken
Von zu Hause aus arbeiten, Videokonferenzen, Datenanalyse- und Audit-Tools, interne Meetings, Seminare... Diese nicht abrechenbaren Aktivitäten sind Teil des täglichen Lebens und müssen in den Zeitplan integriert werden. Andernfalls überschneiden sie sich mit Kundenprojekten und führen zu unausgewogenen oder übermäßig langen Arbeitswochen.
Was du mit einer guten Planungspraxis erreichen kannst
Ein nützlicher Zeitplan ist mehr als nur ein Kalender. Für eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsfirmen muss dies Folgendes abdecken:
- Vorhersage : Planen Sie im Voraus und planen Sie die wichtigsten Arbeitsphasen im Voraus (Kundenprüfung, Halbjahresberichte, Jahresabschlüsse, Überprüfungsphasen).
- Betrieb : Passen Sie sich an, wenn ein Projekt über den Zeitplan läuft, ein Kunde eine Frist vorverlegt oder ein Kollege fehlt.
- Personalbesetzung basierend auf Dienstalter und Fähigkeiten : Stellen Sie zur richtigen Zeit die richtige Person zu, ohne in letzter Minute nach einer Lösung suchen zu müssen.
- Teamübergreifende / büroübergreifende Sichtbarkeit : Vermeiden Sie Zeitplanüberschneidungen und Doppelarbeit.
- Abwesenheiten : Jahresurlaub, Freizeit in Ersatz, Krankheitsurlaub, Schulungen, Feiertage und andere freie Zeiten.
- Materialressourcen : Besprechungsräume, Fahrzeuge, Ausrüstung, die während der Reise gebucht werden sollte, usw.
- Lenkung : Überlastungen identifizieren, Portfolios ausbalancieren und Qualität sicherstellen.
PlanningPME: Planungstool, das die Realitäten von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften widerspiegelt
PlanningPME ist darauf ausgelegt, Ressourcen (sowohl personell als auch materiell) und Aktivitäten mit einem Detailgrad zu planen, das für eine Praxis geeignet ist: Aufgaben, Zeitperioden, Aufgabentypen und Fehlzeiten, während es im Alltag einfach zu bedienen bleibt.
- Arbeitsbelastungsübersicht in einem Überblick : Team-Ansicht, Abteilungs-Ansicht, mehrwöchige Perspektive, um Spitzenpunkte vorherzusehen.
- Personalbesetzung nach Profil und Dienstalter : Unterscheide zwischen Partnern / Direktoren / Managern / leitenden Mitarbeitern / Junior-Mitarbeitern / Work-Study-Studenten / Praktikanten / Auftragnehmern.
- Nach Fähigkeiten filtern : Finden Sie und weisen Sie schnell qualifiziertes Personal Aufgaben zu
- Stellenbeschreibungen, die auf das Unternehmen zugeschnitten sind : Kundenprüfung, Kanzleiprüfung, Abschluss, Halbjahr, Interim, Schulungen, Remote-Arbeit, Seminar...
- Verwaltung von Fehlzeiten ohne parallele Excel-Datei : Jahresurlaub, Ersatzurlaub, Krankheitsurlaub, Schulungen, Feiertage.
- Anpassungsfähigkeit an Veränderungen : Planen Sie einen Auftrag neu, verteilen Sie das Personal für eine Woche und sehen Sie sofort die Auswirkungen.
- Kontrolliertes Teilen : Jeder kann sehen, was er braucht (seinen Zeitplan, sein Team oder einen Überblick, je nach Rolle).
- Angepasst an deine Gewohnheiten : kann mit Kalendern (z. B. Outlook / Google) synchronisiert werden, um doppelte Einträge zu vermeiden.
3 praktische Beispiele für alltägliche Nutzung in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fall 1 – Prüfungsauftrag bei Kunden im Zusammenhang mit Reise- und Übernachtungsaufenthalten
Ein Team muss drei Tage vor Ort arbeiten, einschließlich Übernachtungen. Ohne Werkzeug stellen wir am Tag zuvor fest, dass ein leitender Mitarbeiter bereits an dem Abschluss eines Projekts arbeitet und ein interner Besprechungsraum für eine Schulung gebucht wurde. Mit PlanningPME:
- Die Aufgabe "Audit – Auftraggeber – mit Übernachtungen" ist mehrere Wochen im Voraus geplant
- Wir sichern die richtigen Profile (Senior + Junior) und visualisieren Arbeitsbelastungskonflikte
- Wir buchen bei Bedarf die notwendigen Ressourcen (Fahrzeug, Raum, Ausrüstung)
- Wenn etwas Unerwartetes passiert, kann der Manager die Aufgabe verschieben und sofort sehen, wie sich das auf den Rest der Woche auswirkt
Das Ergebnis: weniger Entscheidungen in letzter Minute und bessere Einhaltung von Fristen.
Fall 2 – Steuersaison: Abschluss und Sicherung der Einreichung
Während der Steuersaison liegt die Herausforderung weniger in der Gesamtbelastung, sondern in ihrer Konzentration und den gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Phasen (Überprüfung, Abschluss, Korrekturlesung, Ausgabe). Mit PlanningPME:
- Sie planen feste Zeitblöcke für die Finalisierung und Buchhaltungsarbeit im Team ein.
- Sie planen Prüfungen durch Manager und leitende Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt
- Man identifiziert die gefährdeten Wochen (zu viele Projektabschlüsse + geplante Abwesenheiten) und nimmt im Voraus Anpassungen vor
Das Ergebnis: eine realistischere Arbeitsbelastung, was weniger verpflichtende Überstunden bedeutet.
Fall 3 – Remote-Arbeit + Schulung: Kapazitätsaufrechterhaltung ohne Qualitätsverlust
Zwischen Homeoffice, interner Schulung, einer DataSnipper-Video-Schulung und Freizeit (Jahresurlaub, Krankzeiten usw.) werden die Wochen fragmentiert. Mit PlanningPME:
- Remote-Arbeit wird als Arbeitsumgebung behandelt (nützlich für die Organisation von Teammeetings).
- Schulungssitzungen werden als Aufgaben geplant und daher in den Arbeitslastplan integriert
- Verfügbarkeitsprobleme werden identifiziert und geteilt, wodurch "unangenehme Überraschungen" bei der Zuweisung einer Aufgabe vermieden werden
Das Ergebnis: Kompetenzentwicklung findet statt, ohne Kundenprojekte zu stören.
Vergleichstabelle: Excel vs. gemeinsamer Kalender vs. PlanningPME
| Kriterien (Prüfungs-/Beratungsunternehmen) | Excel (Arbeitslastplan) | Agenda (Outlook/Google) | PlanningPME |
|---|---|---|---|
| Multi-Team- / Multi-Office-Ansicht | Teilweise | Teilweise | Ja |
| Zuteilung nach Dienstalter | Manuell | Begrenzt | Ja |
| Filtern nach Qualifikationen | Manuell | Nein | Ja |
| Zeitmanagement (Feiertage/Krankzeiten) | Separates Blatt | Teilweise | Ja |
| Langzeitaufträge + Spitzenzeiten (Steuerzeitraum) | Schwierig | Schwierig | Ja |
| Reisen / Unterkunft / Einschränkungen | Manuell | Teilweise | Ja |
| Materialressourcen (Räume, Ausrüstung) | Manuell | Ja | Ja |
| Arbeitslast- und Verfügbarkeitsberichte | Zerbrechlich | Schwach | Fest |
Implementierung von PlanningPME in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: 5 bewährte Verfahren
- Fangen Sie ganz einfach an: Bis zu 10 Zuteilungsetiketten (Kundenaudit, Abschlussprüfung, halbjährliche Überprüfung, Schulung, Remote-Arbeit usw.) und dann verfeinern.
- Standardisiere Abwesenheiten: Jahresurlaub, Ersatzurlaub, Krankheitsurlaub, Schulungen, Feiertage.
- Definieren Sie Personalregeln: Wer ist für was verantwortlich (Manager vs. Senior Manager vs. Direktor) und über welchen Zeitraum (Woche, Monat, Quartal).
- Den Zeitplan für Teams "nützlich" machen: Einfacher Zugang und genug Sichtbarkeit, um sich zu organisieren (ohne sensible Informationen preiszugeben).
- Führen Sie eine kurze wöchentliche Übersicht: 15 Minuten, um den Zeitplan dieser Woche anzupassen und die nächste zu planen.
Für eine gut organisierte Arbeitsbelastung und ruhigere Teams
Ein leistungsstarkes Unternehmen opfert nicht das Privatleben seiner Mitarbeiter, indem es sie abends und an Wochenenden arbeiten lässt. Er ist derjenige, der vorausplant, die Arbeitslast sinnvoll verteilt und Zeit für wichtige Aktivitäten wie Schulung, Korrekturlesen und Koordination sichert. Mit einem ressourcenbasierten Terminplanungstool wie PlanningPME wechseln Sie von Ad-hoc-Management (Excel + Nachrichten) zu kollaborativem Management: Jeder sieht, wohin er geht, und Manager können früher eingreifen.
Fallstudie von Kunden - Sie sprechen von uns
Sie sprechen von uns
Lesen Sie die Referenz unseres Kunden RSM Secovec
RSM Secovec optimiert die Planung seiner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Unternehmen Übersicht
Unsere Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat ein komplettes Dienstleistungsangebot rund um Finanzinformationen aufgebaut: Erstellung von Abschlüssen, Akquisitionsprüfungen, Sicherstellung von Buchhaltungs- und Finanzprozessen, arbeitsrechtliche Beratung, Reporting etc. Wir setzen Methoden ein, die es uns ermöglichen, sowohl kleine und mittelständische Unternehmen als auch sehr große Unternehmen in ganz Frankreich und im Ausland durch unsere Netzwerke RSM France und RSM International zu unterstützen. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Ausbildung unserer Mitarbeiter und ihre Fähigkeit, sich an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen.
Planungsbedürfnisse
Unser Wirtschaftsprüfungs- und Buchhaltungsgeschäft ist ein Geschäft mit einer hohen Saisonalität. Unser Problem war also, einen Weg zu finden, um Arbeitslastpläne nach Teams zu erstellen und uns bei der Verwaltung unseres Budgets zu helfen.
Verwaltung der vorläufigen Planung und der Kundentermine
PlanningPME wird zunächst in der Vorausplanung eingesetzt. Im Juli gibt jedes Team die verschiedenen geplanten Einsätze für jeden Kunden mit einem vorläufigen Einsatzdatum ein.
- 1. Verwendung: Diese Datenbank wird exportiert und in eine Excel-Datei integriert, die jeden Monat mit der tatsächlich aufgewendeten Zeit pro Kunde aus unserer internen Fakturierungssoftware aktualisiert wird.
Damit können wir eine Prognose in Relation zu einem Ist verwalten.
- 2. Verwendung: Für unsere Prüftätigkeit ist die Datenbank weiterhin aktiv und erlaubt uns, die geplanten Einsätze einzusehen und je nach Bedarf neu zu planen.
FAQ
Indem man kritische Phasen (Überprüfung/Abschluss/Korrekturlesung) rechtzeitig plant, Abwesenheiten berücksichtigt und risikoreiche Wochen durch einen realistischen Arbeitsplan in PlanningPME schützt.
Ja: indem man es als Rahmen präsentiert und wichtige Termine (Teammeetings, Reviews, Schulungen) klar sichtbar hält, um "Ghost Meetings" zu vermeiden.
Durch die Kategorisierung des Personals nach Fähigkeiten und das Filtern des Zeitplans können Sie sofort die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte visualisieren.
Excel ist ein guter Ausgangspunkt, aber es versagt bei der Verwaltung mehrerer Teams, Abwesenheiten, kurzfristigen Änderungen und gemeinsamer Sichtbarkeit. Ein dediziertes Tool verhindert, dass Daten erneut eingegeben werden müssen, und hilft, Fehler zu vermeiden.
