Clients Management

Mithilfe von PlanningPME können Sie Ihre Termine und Einsätze bei Ihren Kunden verwalten. Die Anzahl der Kunden ist unbeschränkt.

Wozu soll ich die Funktion "Kunden" verwenden?

Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie eine neue Aufgabe erstellen, diese einem Kunden zuordnen müssen, und wenn Sie möchten, dass auf dem Bildschirm der Name des Kunden angezeigt wird, für den Sie arbeiten, müssen Sie diese Funktion aktivieren.

Wie kann man die Funktion "Kunden" in PlanningPME Web Access aktivieren?

Aktivieren Sie diese Option zunächst im Menü Einstellungen -> Optionen -> Daten und wählen Sie "Kunden aktivieren" aus.
Jetzt finden Sie unter "Daten" ein Menü "Kunden".
Menu clients

Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen von Kunden

Hinzufügen, Bearbeiten und/oder Entfernen von Kunden

Um einen neuen Kunden zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen". Dann können Sie alle Daten in das Kundenblatt eingeben: Name des Unternehmens, Name des Ansprechpartners, Adresse, E-Mail usw…

Um einen Kunden zu entfernen, wählen Sie den Kunden aus der Liste aus, indem Sie das Kästchen ankreuzen, und klicken Sie auf "Entfernen". Um einen Kunden zu bearbeiten, klicken Sie direkt auf den Namen des Kunden in der Liste und bearbeiten Sie sein Blatt.

Detailblatt Kunde

Verbinden eines Kunden mit einer Aufgabe / Zuordnen eines Kunden zu einer Aufgabe

Schließlich können Sie, wenn Sie eine Aufgabe erstellen, den Kunden direkt aus dem Dropdown-Menü des Fensters "Schnelle Erstellung" oder des vollständigen Fensters auswählen. 
Zuordnen eines Kunden zu einer Aufgabe

Sie können den Kunden in der Aufgabenbeschreibung anzeigen, wenn Sie dieses Feld im Menü Daten -> Aufgabenbeschreibung -> Bezeichnung ausgewählt haben.

Anzeige des Kunden

Erstellen, Anzeigen und Bearbeiten eines Kundenblatts im Arbeitsfenster

Bei der Erstellung einer Aufgabe vom vollständigen Fenster aus, können Sie jetzt einen Kunden direkt erstellen, indem Sie auf das Symbol klicken: Icon creation
Erstellen eines Kunden
Die Details des Kundenblatts werden angezeigt und Sie können einen neuen Kunden erstellen, indem Sie auf "Hinzufügen" klicken. 
Erstellung neues Kundes
Ihr neuer Kunde ist jetzt erstellt und wird im Aufgabenfenster angezeigt:
Anzeigen eines Kunden
Wenn Sie den Kunden ausgewählt haben, können Sie mithilfe dieses Symbols auch direkt auf die Kundendaten zugreifen, ohne in das Menü Daten -> Kunden gehen zu müssen.

Kundenansichten und Filter

Sie können zur Kundenansicht auch über das Dropdown-Menü auf der rechten Seite gelangen, das nachstehend eingekreist ist, oder mithilfe des Filters "Kunde", der sich oben in der Planung befindet (wie oben angegeben), die Aufgaben eines einzigen Kunden anzeigen.
Vue Client et filtres

Importieren Ihrer Kundendatenbank

Es gibt in der Anwendung PlanningPME Web Access keine Importfunktion. Aber wenn Sie diese Version mit der Desktop-Version von PlanningPME kombinieren, können Sie Ihre Kundendatenbank importieren. 

Wir können auch Skripts entwickeln, um Ihre Kundendatenbank ausgehend von einer externen Anwendung automatisch zu synchronisieren. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr Informationen erhalten möchten.

Automatische Ergänzung: intuitive Eingabe

Anstelle eines langen Dropdown-Menüs mit Kunden können Sie die "intuitive Eingabe" aktivieren, um schnell einen Kunden auszuwählen, indem Sie nur die ersten Buchstaben der Bezeichnung eingeben.

Benutzerdefinierte Zugriffsrechte auf Kunden

Siehe das Kapitel über die: benutzerdefinierten Zugriffsrechte.